中国海洋石油(00883)为附属CNOOC Finance (2013) 发行票
更新时间:2019-10-09

  智通财经APP讯,中国海洋石油(00883)公布,就此前有关该公司全资附属CNOOC Finance (2013) 拟发售将由该公司提供担保的票据,于 2019年 9月 25日(纽约时间), 该公司及 CNOOC Finance (2013) 与中国银行、中银国际、花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、瑞银、平行进口车19款劳斯莱斯幻影报价解析六,农银国际、中国农业银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、交银国际、中金公司、工银国际以及法兴企业和投资银行就有关发行2029年票据及 2049 年票据订立承销协议。

  CNOOC Finance (2013) 作为票据发行人,及该公司作为 CNOOC Finance (2013) 于票据及契约下的责任的担保人,CNOOC Finance (2013) 将发行初始本金总额10亿美元的 2029 年票据及初始本金总额5亿美元的 2049 年票据,2029 年票据的发售价将为本金金额 99.440%加上自2019年9月30日至发行日期的应计利息(如有)。2049 年票据的发售价将为本金金额 100%加上自2019年9月30日至发行日期的应计利息(如有)。

  2029 年票据将从2019年9月30日起按年利率 2.875%计息,从2020年3月30日起每半年支付利息。2049 年票据将从2019年9月30日起按年利率 3.3%计息,从2020年3月30日起每半年支付利息。利息将按 1 年 360 天为基准计算。

  发行票据的所得款项总额,经扣除 CNOOC Finance (2013) 及该公司应付的包销佣金及预计发售费用,估计约为14.999亿美元。所得款项将用于一般企业用途。已向香港联交所申请票据以仅售予专业投资者债券的方式上市及买卖。